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用电回暖进一步巩固业绩,延续阶段性投资机会

发布人：管理员发布时间：2015-3-24

生产成本不断提高催生了煤炭企业的涨价要求；而在金融危机背景下,电力企业由于受国家政策限制很难实现成本的顺利传导。此时,合同煤价的确定实质是利润在产业链上的分配问题,是煤炭企业和电力企业的利益之争。考虑到我国未来电力工业的发展,我们认为电力企业获得正常收益率是合理的。
煤价下降带来的阶段性投资机会仍未结束,电价的相对刚性和煤价的快速下跌,使得电力行业点火价差已经回归到合理水平；下半年用电量的回暖将进一步提高行业的整体业绩。作为全国经济的领头羊,东部沿海地区用电量有望****反弹,建议关注服务区域集中于沿海地区的上市公司。维持对华能国际、粤电力、国电电力、长江电力、国投电力的“推荐”评级。

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